小摩：外资行股更偏好汇丰控股 预计盈利增长更稳定
摩根大通发布报告称，维持汇丰控股（00005）与渣打集团（02888）“增持”评级 ，将汇丰控股目标价从90港元上调至95港元 ，渣打集团目标价从112港元上调至120港元，认为汇丰控股盈利增长更稳定 ，因而更偏好汇丰控股。
该行预计 ，汇丰控股和渣打集团分别于本周三（19日）及周五（21日）公布去年第四季业绩，两间银行税前利润同比将温和下跌 ，净利息收入带来盈利上升空间 ，但香港商业物业风险敞口或影响盈利。该行称，预计汇丰控股将交出比渣打集团更稳定的盈利增长 。预计市场聚焦于汇丰控股重组指引 ，料有利净现值 。在乐观情形下 ，可推动今年至2027年毛成本节省30亿美元，2024年至2027年绝对成本年复合增长率达1% ，使汇丰控股在收入下降时 ，仍能维持每年经调整有形股本回报率13%-14%。
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